Vier Jahre, nachdem Skeletor das Königreich Eternos verwüstet hat, überleben Teela und die verstreuten Flüchtlinge Eternias nur, indem sie nie lange an einem Ort bleiben. Als ein verheerender Sturm aus ätzendem Regen tief im Immergrünen Wald ihr Lager verwüstet und die Hoffnung auf einen Tiefpunkt sinkt, beginnen einige, darunter Teelas Freundin Locke, von einer Zukunft jenseits Eternias zu träumen. Teela jedoch weiß, dass ihr Vater Duncan, der einst mächtige Waffenmeister, eine Flucht aus dem Land, das er zu beschützen geschworen hat, nicht überleben würde. 
In ihrer Verzweiflung, ihr Volk zu retten, reist Teela nach Darksmoke, um mit dem uralten Drachen Granamyr zu verhandeln. Er überreicht ihr ein Fläschchen mit einem geheimnisvollen und mächtigen Elixier – jedoch ohne jede Erklärung zu dessen Anwendung. 
Evil-Lyn erscheint, Skeletors skrupellose Stellvertreterin. Sie fängt Teela ab und unterbreitet ihr einen gefährlichen Vorschlag: ein Bündnis. Im Austausch für die Geheimnisse des Elixiers sollen Teela und die Heroic Warriors der Zauberin eines Tages helfen, niemand Geringeren als Skeletor selbst zu stürzen. 
Das Elixier heilt die Kranken und bringt Nahrung auf zuvor leere Tische. Doch schon bald beginnt sich der Wald um das Lager zu verändern. Flüsse verschwinden. Bäume verlieren ihre Rinde bis auf das nackte Holz. Tiere fliehen. Während das Land um sie herum immer schneller verfällt, sieht sich Teela mit einer schier unmöglichen Frage konfrontiert: 
Hat ausgerechnet die Magie, mit der sie ihr Volk retten wollte, stattdessen das Schicksal Eternias besiegelt?

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